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        從全球IDC龍頭Equinix看中美IDC發展路徑.docx 23頁

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        正文目錄 數字化浪潮推動中美 IDC 行業發展 4 IDC 行業起始于美國,隨數字化進程而興起 4 國內 IDC 行業尚處于成長期,近年來增速高于全球 6 國內 IDC 公司長期規模仍有空間 6 Equinix:全球龍頭數據中心企業 8 高質量服務+全球化布局助力收入利潤穩健增長 8 客戶留存度高,云和 IT 服務提供商客戶顯著增多 10 緊抓全球數字化浪潮,內生外延推動公司成長 12 全球數據量快速增長推動數據中心需求 12 內生增長及外延并購推動公司成長 13 債權+股權融資雙輪驅動,助力數據中心擴張 14 財務分析:收入利潤穩健增長,依托互聯服務挖掘客戶價值 16 主機托管服務:大規模、高利用率驅動收入增長 16 互聯服務:提高用戶粘性,提升毛利率 18 盈利能力分析:EBITDA margin 及調整后凈利率穩步提升 19 REITs 轉型:享受稅收優惠,改善融資效率 20 從海外 IDC 發展及估值水平看中國 IDC 公司未來成長空間 21 重點推薦標的 23 光環新網(300383 CH,增持,目標價:28.29~28.84 元):A 股IDC 龍頭 23 中際旭創(300308 CH,買入,目標價:72.60~78.65 元):疫情不改行業增長,龍頭地位穩固 23 新易盛(300502 CH,買入,目標價:83.00 元):產品結構優化與規模效應推動公司盈利能力提升 23 風險提示 24 圖表目錄 圖表 1: 全球 IDC 行業發展路徑圖 4 圖表 2: 全球數據量及增長情況 4 圖表 3: 全球云計算市場規模 5 圖表 4: 全球 IDC 行業市場規模及其增速 5 圖表 5: 全球數據中心市場結構(2018 年) 5 圖表 6: 我國公有云市場規模 6 圖表 7: 我國 IDC 市場規模及其增速 6 圖表 8: 2019 年中美 IDC 企業營業收入對比 7 圖表 9: 2019 年中美 IDC 企業機柜規模對比 7 圖表 10: 2018 年中美企業 PUE 對比 7 圖表 11: Equinix 業務覆蓋地區 8 圖表 12: 2010 至 2019 年 Equinix 營收及其增速 8 圖表 13: Equinix:主機托管服務介紹 9 圖表 14: Equinix:互聯服務介紹 9 圖表 15: Equinix:基礎設施服務介紹 10 圖表 16: 2018 年 Equinix 重點客戶及所屬行業 10 圖表 17: 2010 年 Equinix 重點客戶及所屬行業 11 圖表 18: Equinix 客戶結構演變 11 圖表 19: 全球數據量及增長情況 12 圖表 20: 全球 IDC 行業市場規模 12 圖表 21: 2018 年全球 IDC 市場結構 12 圖表 22: Equinix 股價及發展歷程 13 圖表 23: Equinix 內生及外延成長驅動力 14 圖表 24: Equinix 2015 年以來主要融資梳理 14 圖表 25: Equinix 2015 年以來主要收并購項目 15 圖表 26: Equinix 資本開支及收并購金額 15 圖表 27: 2010 至 2019 年 Equinix 收入及增速 16 圖表 28: 2010-2019 年主機托管服務營收及增速 16 圖表 29: Equinix 各地區數據中心數量、機柜數量、上架率及 MRR 17 圖表 30: 2013-2019 年各地區機柜總量 17 圖表 31: 2016-2019 年 Equinix 在建機柜數量 17 圖表 32: 2015 至 2020 年一季度機柜容量及利用率 18 圖表 33: Equinix 季度單機柜月租金 18 圖表 34: 2010-2019 年互聯服務營收及增速 18 圖表 35: Equinix: 互聯服務示意圖 18 圖表 36: 2015 至 2020 年一季度 Equinix 互聯連接數量 19 圖表 37: 2010-2019 Equinix 毛利及增速 19 圖表 38: 2010-2019 Equinix EBITDA 及增速 19 圖表 39: 2010-2019 年 Equinix EBITDA margin、毛利率、調整后凈利率情況 20 圖表 40: Equinix 和 DLR EV/EBITDA 走勢圖 20 圖表 41: 年初至今(2020.1.1-2020.8.3)標普 500、Equinix、DLR 走勢圖 21 圖表 42: 海外 IDC 公司估值水平 22 圖表 43: 中國 IDC 公司估值水平 22 圖表 44: 重點公司估值表 24 數字化浪潮推動中

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